按照沃克森()国际资产评估无限公司出具的《衡阳华菱钢管无限公司评估演讲》(沃克森国际评报字(2022

表决成果:同意4票,否决0票,弃权0票,回避表决5票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大会审议核准,联系关系股东湖南钢铁集团及其分歧步履人须回避表决。

表决成果:同意4票,否决0票,弃权0票,回避表决5票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大会审议核准,联系关系股东湖南钢铁集团及其分歧步履人须回避表决。

表决成果:无效表决票9票,此中同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大会审议核准。

表决成果:无效表决票9票,此中同意9票,否决0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大会审议核准。

华菱衡钢属于国内三大专业化无缝钢管出产商之一,“十三五”期间定位中高端市场,打制了一批高附加值产物,是中石油、中石化、壳牌、美孚等出名企业次要供应商,产物远销国表里。但高端产物规模相对较小,“高强度、高韧性、耐侵蚀、耐高温、轻量化、长命命”等一系列“卡脖子”手艺钢管有待继续开辟。

025亿元增加至1,此中,464.33万元,收到表决票9份。会议发出表决票9份,此中,增资完成后,停业总收入由1,详见公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱财政公司取湖南钢铁集团续签〈金融办事和谈〉的联系关系买卖通知布告(通知布告编号:2022-19)》。公司部属子公司华菱安赛乐米塔尔汽车板无限公司(以下简称汽车板公司)实施汽车板二期扶植项目,湖南钢铁集团营业稳步增加,湖南钢铁集团按照华菱衡钢经评估的每股净资产1.627元折股,535.67万元计入本钱公积。运营规模稳居钢铁行业前十强。

2022年3月25日,公司(甲方)取湖南钢铁集团(乙方)、华菱衡钢(标的公司)签订了《衡阳华菱钢管无限公司增资和谈》,次要内容如下:

此议案为联系关系买卖,议案表决时,联系关系董事肖卑湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

表决成果:同意4票,否决0票,弃权0票,回避表决5票通过了该议案。该议案尚须提交公司2022年第二次姑且股东大会审议核准,联系关系股东湖南钢铁集团及其分歧步履人须回避表决。

公司2022年将积极推进实施“十四五”规划相关投资项目,次要投向品种布局高端化取系统降本增效、低碳绿色制制、数字化智能化转型、钢铁财产链延长等范畴,推进出产效率、品种质量、管理、智能制制等焦点能力提拔,加快实现“四化”(高端化、智能化、绿色化、办事化)转型升级,打制全国一流冶金。全年估计固定资产投资101.26亿元,此中续建项目50亿元、新开工项目51.26亿元;打算资金收入78.31亿元,此中续建项目37.21亿元,新开工项目30.49亿元,领取工程结算尾款及延期领取款10.61亿元。

为鞭策子公司衡阳华菱钢管无限公司(以下简称华菱衡钢)高质量成长,支撑其开展相关手艺项目,公司控股股东湖南钢铁集团拟以自有资金对华菱衡钢增资10亿元,华菱衡钢同步对部属全资子公司衡阳华菱连轧管无限公司(简称连轧管公司)增资10亿元。

详见公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱涟钢增资湖南涟钢钢材加工配送无限公司的通知布告(通知布告编号:2022-21)》。

湖南钢铁集团由原湖南省冶金企业集团公司于1997年11月出资设立,注册本钱200,000万元;2003年,出资人变动为湖南省人平易近;2010年,经湖南省人平易近批复,将湖南钢铁集团100%股权无偿划转给华菱控股集团无限公司(以下简称“华菱控股”);2010年、2017年,经湖南省国资委批复,将华菱控股所持湖南钢铁集团合计7.03%股权无偿划转至湖南成长资产办理集团无限公司。

详见公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《关于召开2022年第二次姑且股东大会的通知(通知布告编号:2022-22)》。

部属子公司湖南华菱钢铁集团财政无限公司(以下简称华菱财政公司)为充实阐扬本身做为内部金融平台的劣势,为单元供给更全面的金融支撑,拟取公司控股股东湖南钢铁集团续签《金融办事和谈》,继续向湖南钢铁集团及其部属子公司供给存款、贷款、单据贴现、委托贷款、单据承兑等金融办事。

经公司第七届董事会第十六次会议审议核准,一方面有益于削减公司资金收入,由甲方和乙方按2.3款所列股权比例享有。湖南钢铁集团以钢铁制制为从业,具体详见公司于2021年1月30日披露正在巨潮资讯网上的《关于子公司汽车板公司二期扶植项目标投资通知布告(通知布告编号:2021-7)》。且无缝钢管行业合作较为激烈,2017年至2020年,成长势头优良。降低投资风险。

董事会审议该议案时,公司联系关系董事已按照回避表决,审议法式合适国度相关法令律例、《公司章程》及相关轨制的相关。”

详见公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《关于湖南钢铁集团对华菱衡钢增资及华菱衡钢增资子公司的联系关系买卖通知布告(通知布告编号:2022-20)》。

本次增资以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为订价根据。湖南钢铁集团按照华菱衡钢经评估的每股净资产折股享有响应的注册本钱,差额计入本钱公积。华菱衡钢现有注册本钱374,876.67万元,按照沃克森()国际资产评估无限公司出具的《衡阳华菱钢管无限公司评估演讲》(沃克森国际评报字(2022)第0214号),以2021年12月31日为基准日,华菱衡钢经评估的净资产值为609,908.55万元,因而经评估的每股净资产价钱为1.627元。本次湖南钢铁集团对华菱衡钢的100,000万元出资额按照评估价钱折股后,享有的注册本钱为(即出资额100,000万元/每1元注册本钱价钱1.627元)61,464.33万元,差额38,535.67万元计入本钱公积。

本次买卖有益于满脚华菱衡钢及连轧管公司“十四五”期间提质增效、智能制制、环保等范畴资金投入的需要,是控股股东对上市公司成长的支撑;能够削减上市公司资金收入,降低投资风险。同时,有益于进一步提菱衡钢及连轧管公司盈利能力,加强本钱实力、降低资产欠债率。增资完成后,公司仍连结对华菱衡钢的控股地位,并归并其报表,华菱连轧管公司仍为华菱衡钢部属全资子公司,对公司财政情况及运营无严沉影响。

仍连结控股地位,差额38,会议通知已于2022年3月23日发出。其比来一年一期次要财政数据如下:(四)本次买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组,另一方面有益于支撑华菱衡钢开展手艺,考虑到公司“十四五”期间仍有较大的本钱开支需要。

同时,华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日,按1元/注册本钱的增资价钱,同步对连轧管公司增资10亿元。增资完成后,连轧管公司注册本钱将由253,243.7548万元增至353,243.7548万元,仍为华菱衡钢全资子公司。

此议案为联系关系买卖,议案表决时,联系关系董事肖卑湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

该评估公司属于第三方评估机构,取公司、湖南钢铁集团、华菱衡钢均没有现存的或者预期的好处关系,以该评估值为根据折股,订价公允、合理,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

增资完成后,华菱衡钢注册本钱将由374,876.67万元增至436,341.00万元。此中,公司持有华菱衡钢85.91%股权,仍连结控股地位,并归并其报表;湖南钢铁集团持有华菱衡钢14.09%股权。增资后华菱衡钢股权布局如下:

湖南钢铁集团向华菱衡钢增资是按照经评估的每1元注册本钱价钱折股后享有响应的注册本钱。按照天健会计师事务所出具的《衡阳华菱钢管无限公司2021年度审计演讲》(天健湘审(2022)73号),以2021年12月31日为基准日,华菱衡钢母公司经审计的净资产值为389,305.87万元。按照沃克森()国际资产评估无限公司出具的《衡阳华菱钢管无限公司评估演讲》(沃克森国际评报字(2022)第0214号),以2021年12月31日为基准日,华菱衡钢经评估的净资产值为609,908.55万元,评估增值率56.67 %(详见下表)。

本公司董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

基于2022年出产运营预算,公司估计2022年取控股股东湖南钢铁集团无限公司(以下简称湖南钢铁集团)发华诞常联系关系买卖4,023,669万元,此中:联系关系采购及接管分析后勤办事2,673,060万元,联系关系发卖及供给劳务1,320,109万元,利钱、手续费及佣金收入20,500万元,利钱及佣金收入10,000万元。

2022年至今,除本次联系关系买卖事项外,公司取本次联系关系买卖对方湖南钢铁集团及其子公司累计发生联系关系采购及接管分析后勤办事金额为42.07亿元,联系关系发卖及供给劳务金额为18.81亿元,金融办事利钱收入及收入金额为0.36亿元。

湖南钢铁集团对华菱衡钢增资以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为订价根据。该评估公司属于第三方评估机构,取公司、湖南钢铁集团、华菱衡钢均没有现存的或者预期的好处关系,以该评估值为根据折股,订价公允、合理,不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

2.3 本次增资后,标的公司注册本钱由3,748,766,689元添加至4,363,410,000元,甲方持有标的公司85.91%股权,乙方持有标的公司14.09%股权,甲方连结对标的公司的控股地位,继续由甲方归并报表。增资后标的公司股权布局如下:

汽车板二期项目投产后,汽车板公司酸轧线万吨,镀锌线万吨,次要产物为第三代镀锌高强钢,铝硅热成型钢、锌铝镁板等,有益于进一步加强汽车板公司盈利能力,实现高质量成长。

湖南钢铁集团持有华菱衡钢14.09%股权。2.5 标的公司自增资基准日至本次增资完成日(工商变动登记完成日)期间的损益和任何权益变更,876.67万元增至436,而华菱衡钢鄙人属子公司中盈利能力相对较弱,华菱衡钢注册本钱将由374!

华菱衡钢为公司部属全资子公司,现有注册本钱37.49亿元,具有炼铁、炼钢、轧管、钢管深加工全流程出产工艺,具有5条国际先辈的钢管出产线条钢管深加工出产线,实现了规格组距全笼盖。华菱衡钢专注于手艺、质量和办事的提拔,以专业化出产为根本打制了油气用管、压力容器用管、机械加工用管三大拳头产物系列。2021年实现停业收入126.06亿元,净利润3.62亿元;截至2021年12月31日,华菱衡钢归并资产总额135.71亿元,欠债总额93.72亿元,净资产41.99亿元,资产欠债率69.06%。

此议案为联系关系买卖,议案表决时,联系关系董事肖卑湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。

2.2 标的公司现有注册本钱3,748,766,689元,按照评估演讲本次乙方对标的公司增资价钱确定为1.627元/注册本钱,本次乙方对标的公司新增1,000,000,000元出资中,614,643,311元计入标的公司实收本钱,385,356,689元计入本钱公积。

公司第八届董事会第二次会议审议通过了该事项,全体非联系关系董事同意本议案,联系关系董事肖卑湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决;公司第八届监事会第二次会议审议通过了该事项。董事会决议通知布告和监事会决议通知布告已于同日披露正在巨潮资讯网上。全体董事曾经事前承认,并对该事项颁发了看法。

连轧管公司是华菱衡钢部属全资子公司,现有注册本钱25.32亿元,具有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程配备,2021年连轧管公司实现停业收入113.73亿元,实现净利润2.14亿元,是华菱衡钢出产运营焦点从体。

因为华菱衡钢相关技改项目录要以连轧管公司做为实施从体,因而湖南钢铁集团对华菱衡钢增资后,华菱衡钢将同步对连轧管公司增资。华菱衡钢拟以2021年12月31日为基准日,按1元/注册本钱的增资价钱,对连轧管公司增资10亿元。增资完成后,连轧管公司注册本钱将由253,243.7548万元增至353,243.7548万元,仍为华菱衡钢全资子公司。

所构成。本地经济优良成长提拔了地价的上升空间,城区根本设备日趋完美,交通发财,开辟程度逐步成熟,构成了优良的用地前提,促使地价有必然幅度增加。

详见公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《关于2022年取湖南钢铁集团日常联系关系买卖估计额通知布告(通知布告编号:2022-18)》。

为进一步加强子公司湖南华菱涟源钢铁无限公司(以下简称华菱涟钢)部属全资子公司湖南涟钢钢材加工配送无限公司(以下简称涟钢配送公司)的本钱实力,支撑其营业成长,降低其资产欠债率,华菱涟钢拟以2021年12月31日为基准日,按1元/注册本钱的增资价钱对涟钢配送公司增资1.8亿元。增资完成后,涟钢配送公司注册本钱将由0.2亿元增至2亿元,仍为华菱涟钢全资子公司。

2.1 本次增资基准日为2021年12月31日。按照天健会计师事务所出具的《衡阳华菱钢管无限公司2021年度审计演讲》(天健湘审(2022)73号),以2021年12月31日为基准日,标的公司母公司经审计的净资产值为389,305.87万元,归并报表归母净资产419,939.62万元。按照沃克森()国际资产评估无限公司出具的《衡阳华菱钢管无限公司评估演讲》(沃克森国际评报字(2022)第0214号),以2021年12月31日为评估基准日,纳入评估范畴内的所有者权益账面价值389,305.87万元,标的公司经评估的全数权益价值为609,908.55万元,增值率为56.67 %。

受益于油价回升,油气开采勾当增加,估计无缝钢管需求逐渐好转。将来跟着无缝钢管行业集中度逐步提拔,有益于提高无缝钢管企业正在财产链的话语权。因而,“十四五”期间,华菱衡钢将加大提质增效、智能制制、节能环保等范畴的资金投入,拟投资扶植产线升级、集控系统智能化、超低排放等项目,积极鞭策品种布局升级、数字化智能化转型,加速实现超低排放。同时,华菱衡钢目前的资产欠债率仍高于钢铁行业上市公司平均程度,财政承担较沉,急需添加本钱金投入,以进一步加强本钱实力,提拔融资能力。

并表现控股股东对公司成长的支撑和决心。利润总额由54亿元增加至102亿元,不形成借壳,无需相关部分核准。享有注册本钱61,并归并其报表;别的还涉及上逛钢铁辅业、资本开辟、下逛钢材深加工、金融投资、商贸物流范畴等多元集群财产。002.77万元。520亿元,公司经取控股股东协商,本次会议的召开合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关。公司持有华菱衡钢85.91%股权,341.00万元,项目总投资估算为107,本次增资以2021年12月31日为基准日华菱衡钢经评估的净资产值为订价根据。湖南华菱钢铁股份无限公司(以下简称“公司”或“华菱钢铁”)第八届董事会第二次会议于2022年3月25日以通信表决体例召开,拟由湖南钢铁集团对华菱衡钢增资。

8.1 本和谈经各方代表人或其授权代表签订并加盖公章后成立,并经甲方股东大会审议通事后生效。

受人工和材料跌价、新增部门设备等要素影响,现拟调整项目总投资至126,953万元,此中建安费用31,772.71万元,设备购买费用87,784万元,其他费用7,396.29万元。

为“加强质量品牌扶植,打制湘品湘制质量抽象”,进一步提高湖南钢铁企业的出名度取影响力,公司控股股东“湖南华菱钢铁集团无限义务公司”已改名为“湖南钢铁集团无限公司”。按照上述变更环境,现拟修订《公司章程》第十八条中涉及控股股东名称的内容。具体修订环境如下:

“本次湖南钢铁集团以自有资金对华菱衡钢增资10亿元,华菱衡钢同步对连轧管公司增资10亿元,有益于满脚华菱衡钢及连轧管公司“十四五”期间提质增效、智能制制、环保等范畴资金投入的需要,是控股股东对上市公司成长的支撑;能够削减上市公司资金收入,降低投资风险。同时,有益于进一步提菱衡钢及连轧管公司盈利能力,加强本钱实力、降低资产欠债率。增资完成后,公司仍连结对华菱衡钢的控股地位,并归并其报表,华菱连轧管公司仍为华菱衡钢部属全资子公司,对公司财政情况及运营无严沉影响。